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📋 项目概述

EdgeX Exchange 基本信息

项目名称: EdgeX Exchange
项目类型: 去中心化永续合约交易平台
区块链: Ethereum Layer 2 (StarkEx)
上线时间: 2024年8月2日
孵化方: Amber Group
官网: edgex.exchange
项目定位：EdgeX是一个基于以太坊Layer 2的高性能去中心化永续合约交易平台，旨在提供中心化交易所级别的性能，同时保持去中心化金融的透明度、自托管和可验证性。通过StarkEx的零知识证明技术，实现了每秒20万笔订单处理能力和低于10毫秒的延迟。

🏗️ 技术架构

四层架构设计

  • 🏛️ 结算层: 通过StarkEx的零知识Rollup将验证的交易数据批量结算到以太坊主网
  • ⚡ 撮合引擎层: 支持20万订单/秒处理能力，延迟<10毫秒的实时订单撮合
  • 🌐 混合流动性层: 支持70+区块链的跨链互操作性，聚合多生态系统流动性
  • 💻 用户界面层: 提供统一的专业DeFi交易体验，支持Web和移动平台
技术优势：
  • ✅ 高性能： 20万TPS处理能力，匹敌中心化交易所
  • ✅ 安全性： 基于以太坊L1安全性，零知识证明验证
  • ✅ 跨链支持： 70+区块链网络流动性聚合
  • ✅ 自托管： 用户完全控制资产，强制提取机制保证资产安全

📊 市场数据

$462.9M
总锁定价值 (TVL)
↑ 700% 月增长
$4.25B
24小时交易量
↑ 16.7% 日增长
$738M
未平仓合约
↑ 1.03% 增长
160+
支持交易对
持续增长

TVL链分布

收入数据

$1.61M
24小时费用收入
$1.13M
24小时协议收入
$370.978B
累计交易量

💰 代币经济学

代币状态： 目前EdgeX尚未发布原生代币，但运行积分奖励计划为未来代币发行做准备。

积分计划机制

获取方式： 每交易$1获得1积分，按1:1比例兑换未来代币

分配比例：

代币发布预期

  • 📅 预计时间: 2025年11月底至12月初（社区分析师预测）
  • 🎯 已分发积分: 410万积分
  • 📈 周增长: 每周新增10-25万积分
  • ⏰ 剩余发放: 预计年内还将发放130-325万积分

👥 团队背景

孵化机构 - Amber Group

成立时间: 2017年
总部: 香港
CEO: Michael Wu
管理资产: 30-50亿美元
服务机构: 30+银行，2000+机构客户
累计交易量: 超过2万亿美元

EdgeX团队构成

  • 🏦 背景: 来自摩根士丹利、巴克莱银行、高盛、Bybit等知名金融机构
  • ⭐ 经验: 7年以上交易所运营和交易经验
  • 🎯 专业领域: 传统金融、加密货币交易、区块链技术开发
团队优势分析：
  • ✅ 顶级金融机构背景保证专业性
  • ✅ Amber Group雄厚资本和资源支持
  • ✅ 丰富的交易所运营经验
  • ✅ 传统金融与DeFi结合的独特优势

🛡️ 安全审计

审计报告概览

审计机构: RigSec | 审计时间: 2024年

发现的主要安全问题：
  1. 1inch路由器集成风险: swap()函数使用低级调用，用户提供的calldata可能调用其他函数
  2. EIP-712不合规: depositWithPermit(), withdrawETH()等函数不符合EIP-712签名标准
风险评级: 🟡 中等风险

已识别安全问题但属于可修复类别，需要开发团队及时修复建议的安全漏洞。整体架构安全性依托以太坊L1和StarkEx技术。

⚔️ 竞争分析

主要竞争对手对比

平台 技术架构 杠杆倍数 手续费 市场份额 优势
EdgeX CLOB/StarkEx 100x 0.012%/0.038% 5.5% OI 高性能、低费用
Hyperliquid CLOB原生 50x 零网络费用 50% OI 无Gas费
GMX AMM 50x 0.10% 传统龙头 简单易用、质押收益
dYdX CLOB 20x 0.02%/0.05% 行业标杆 稳定可靠、深度流动性
Kwenta Synthetix 50x 变动 小众市场 深度流动性、合成资产

EdgeX vs 主要竞争对手综合能力对比

竞争优势：
  • ✅ 性能领先：20万TPS处理能力
  • ✅ 费用优势：手续费比GMX低3-8倍
  • ✅ 技术先进：下一代CLOB架构
  • ✅ 安全保障：以太坊L1级别安全性
竞争劣势：
  • ⚠️ 市场份额小：仅占5.5%未平仓合约市场
  • ⚠️ 新平台：2024年才上线，缺乏长期验证
  • ⚠️ 用户基础：相比dYdX等老牌平台用户较少

💎 投资机会

投资机会对比表

投资类型 预期收益 风险等级 推荐度 优点 缺点 适合投资者
积分挖矿 代币空投潜力 🟡 中等
⭐⭐⭐⭐⭐
 无本金风险、早期参与 收益不确定、时间成本 空投猎人、长期投资者
eStrategy流动性挖矿 稳定收益 🟡 中等
⭐⭐⭐⭐☆
 真实收益、AMM收入分成 无常损失风险、7天锁定 稳健投资者
永续合约交易 高杠杆收益 🔴 高风险
⭐⭐⭐☆☆
 100x杠杆、低手续费 极高风险、可能爆仓 专业交易者
推荐返佣 20%积分分成 🟢 低风险
⭐⭐⭐⭐☆
 被动收入、网络效应 需要推广能力 KOL、社区建设者
重点推荐：积分挖矿策略

EdgeX的积分计划预计在2025年11月底代币发布，1:1兑换比例，是目前风险最低、收益预期最高的投资策略。

⚠️ 风险评估

🔴 高风险因素
  1. 极高杠杆风险: 100x杠杆可能导致快速爆仓
  2. 新平台风险: 2024年才上线，缺乏长期验证
  3. 智能合约风险: 安全审计发现的技术漏洞
  4. 代币发行风险: 代币经济学尚未明确，发行时间不确定
🟡 中等风险因素
  1. 竞争风险: 面临Hyperliquid、GMX等强劲对手
  2. 流动性风险: 市场动荡时可能出现流动性不足
  3. 监管风险: DeFi监管政策变化影响
  4. 技术风险: Layer 2技术依赖和跨链桥安全
🟢 低风险因素
  1. 团队风险: Amber Group背景降低团队风险
  2. 技术风险: StarkEx成熟技术方案
  3. 资金风险: 自托管机制保护用户资产

风险缓解措施

  • ✅ 分散投资，不要集中所有资金
  • ✅ 使用较低杠杆进行交易
  • ✅ 定期关注安全审计更新
  • ✅ 保持对竞品动态的关注

🎯 投资建议

最终投资等级: 建议 ⭐⭐⭐⭐

EdgeX投资维度评分

投资理由

  • ✅ 技术领先: 20万TPS处理能力和低延迟优势明显
  • ✅ 强力背书: Amber Group孵化提供资源和信誉保证
  • ✅ 增长潜力: TVL和交易量快速增长，市场认可度提升
  • ✅ 空投机会: 代币发布临近，积分挖矿收益可观
  • ✅ 费用优势: 手续费比主要竞争对手低50-80%

风险提示

  • ⚠️ 高杠杆风险: 100x杠杆交易需要极强的风险控制能力
  • ⚠️ 新平台风险: 上线时间较短，需要更多市场验证
  • ⚠️ 安全隐患: 智能合约审计发现的问题需要密切关注
  • ⚠️ 竞争压力: 面临Hyperliquid等强劲对手的激烈竞争

适合投资者类型

💰
专业交易者
寻求低费用、高性能永续合约交易
🎯
空投猎人
希望参与早期项目获得代币奖励
💎
DeFi投资者
看好去中心化衍生品赛道发展
🏗️
开发者
具备技术背景，希望参与生态建设

投资建议策略

  1. 积分挖矿: 参与交易获得积分，为代币空投做准备
  2. 流动性挖矿: 适量参与eStrategy获得稳定收益
  3. 分散投资: 不要将所有资金集中在EdgeX一个平台
  4. 风险控制: 使用合理杠杆，设置止损
免责声明： 本报告仅供投资参考，不构成投资建议。加密货币投资存在极高风险，投资者应根据自身情况谨慎决策。过往表现不代表未来收益，请务必做好风险管理。

调研日期： 2025年11月9日 | 报告版本： v1.0